【凱基銀行/財富管理處.理財諮詢部.私銀理財諮詢科】私銀財富規劃師

Join us to build a leading financial company in Asia! Job Family 業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB) Job Description 客戶關係管理 開發新客戶，維護並深化現有客戶關係 了解客戶的財務狀況、需求、目標與風險承受度 定期與客戶溝通，提供理財建議與市場資訊 財務規劃與建議 根據客戶需求，制定個人化理財規劃（如退休規劃、教育基金、資產配置等） 提供投資組合建議，包括股票、債券、基金、保險、信託等金融產品 分析市場動向，協助客戶調整投資策略 金融產品銷售與推廣 推廣銀行、證券、保險等機構的理財產品 介紹合適的投資工具，協助客戶完成交易 達成業績目標與銷售指標 風險管理與合規 評估客戶投資風險，提出風險控管建議 確保所有操作符合相關法規、公司政策及道德標準 市場與產品知識更新 持續學習新金融產品、投資工具及市場資訊 參加培訓與專業認證，提升專業能力 行政與報告工作 完成客戶資料管理、文件審核、報表製作等行政事務 定期向主管或團隊回報業績與客戶狀況 Education – Degree / Field of Study Work Shift 正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)